002439启明星辰

莫志雄 · 发表于 2010-8-2 23:53:08

本帖最后由莫志雄于 2010-8-5 12:52 编辑

   （ 002439启明星辰8月2日收市价33.13元）每天上午都有一大单买入，疑似囤货，股指连升几天，他就连续囤货几天。后市一拉按补涨要求也能达到15%，值得关注！以上纯属个人看法，自负盈亏！仅供投资者参考！

附联讯评论：
启明星辰：市场潜力仍未被发掘首次给予增持评级

我们认为公司所处行业的市场潜力仍未被发掘，市场集中度不高，具有实力的公司均有机会进入高速增长的通道。国家是否会在十二五期间提升信息安全等级水平，加大相关投资，是公司业绩爆发的触发因素。我们给出公司未来3年的EPS0.61、0.81和1元，对应7月13日收盘价，PE分别为50.7、38.1、30.9倍，首次给予“增持”评级。

   估往金来建议持有！中长线操作
   看贴请回贴，谢谢！

莫志雄 · 发表于 2010-8-4 02:37:00

怎么看帖都不喜欢回帖的

莫经山 · 发表于 2010-8-4 12:58:55

听砖家死得快

莫泳 · 发表于 2010-8-4 21:52:39

不听砖家的也死得快，砖家自有砖头

莫志雄 · 发表于 2010-9-11 02:12:30

概念内容：
(1)公司主营：公司是拥有完全自主知识产权、国内最具实力的网络安全产品、可信安全管理平台、专业安全服务与解决方案的综合提供商，入侵检测与入侵防御（IDS/IPS）产品、安全管理平台（SOC）稳居国内市场占有率第一，统一威胁管理（UTM）稳居国内市场占有率第二（国内产品品牌排名第一）。公司拥有覆盖全国的渠道体系和技术支持中心，用户遍及全国31个省、市、自治区。在北京奥运会和残奥会期间，公司是为北京奥组委管理网、北京奥运会官方网站、奥帆委官方网站、央视国际网站等提供信息安全服务的主要厂商。

(2)UTM和安全服务成增长亮点：公司率先推出国内第一款UTM产品--天清汉马一体化安全网关；09年11月，万兆高端型号中标中国移动09年防火墙集中采购项目，成为中国移动防火墙集采万兆级产品中唯一入围的中国信息安全厂商。07-09年，公司安全网关类产品分别实现营收2383.93万元、3214.45万元和9158.54万元。公司1999年成立的积极防御实验室（ADLab）是国内信息安全业内最早成立的攻防技术研究实验室之一。截至09年底，ADLab通过CVE共发布80个Windows、Linux、Unix操作系统的安全漏洞，居亚洲首位。07-09年，公司安全服务分别实现营收4239.44万元、5337.33万元和11624.17万元。

(3)募集资金方向：公司分别以募集资金6646万元、4806万元、4587万元、2808万元、4733万元投资“全系列UTM产品、基于WEB应用的业务安全系列产品、内网终端安全产品、内网终端安全产品、网络安全服务和运营平台”五大项目，包括对现有基于X86平台的UTM产品进行技术升级，构建基于多核硬件平台的全系列高端UTM产品；在T-SOC基础上，融合IDS系统，形成全新升级的、可互相关联的三类安全管理系统等。项目计算期（5年）内总体预计可实现产品销售营业收入31.42亿元，利润总额7.56亿元。

(4)主攻大客户战略：在进入世界500强的34个中国内地企业中，公司为60%的企业提供安全产品、服务和解决方案；在政府领域，公司为国家100多个部、委、办、局的用户提供安全保障；在金融领域，公司的安全产品和安全服务对政策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制商业银行实现90%的覆盖率；在电信领域，公司为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商总公司及几十
家省级分公司提供安全产品、安全服务和解决方案。这些客户大多受国家相关政策引导，优先选择国内拥有自主知识产权的产品，同时支付能力强，公司毛利率稳定在60%以上。

(5)国内一流的技术团队：公司拥有近200名研发人员，是我国规模最大的网络安全研究基地；先后承接并完成了30多项国家级、省部级重点信息安全科研项目，包括国家863计划、国家火炬计划、国家级十五攻关计划的多个项目。公司还独立承担多个部委的重大科研项目20多项，包括工业和信息化部、科技部等部委委托的科研项目，为业内承担、参与国家、省部级科研项目最多的企业之一。同时公司还承担了18项国家以及行业标准的制定和研究工作，包括6项国家标准，12项行业标准。

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